1、总体规划阶段
首先需要明确组建呼叫中心的究竟为了什么?是为顾客提供综合管理服务方案，还是销售产品。还要了解目标客户的分布情况如何，计划投资多少等。呼叫中心的建设规模，应根据企业发展战略确定呼叫中心的目标，使呼叫中心成为企业战略的一个组成部分。
2、收集信息阶段
信息的来源大体上可以分为三种：传统媒体、供应商和因特网。其中，因特网作为第四媒体，信息量大，内容非常丰富。可以通过使用各种搜索工具，结合适当的关键词，寻找到需要的信息。搜索也是一个学习的过程，通过不断调整搜索方法和关键词，可以逐渐地接近最终的答案。在建设之前，充分了解信息，可以避免决策上的风险。
3、设计业务流程
企业使用呼叫中心，不仅仅只是简单地在目前的业务流程上增加一个技术层。成功的CTI应用，应该将技术改造和业务流程的重新设计紧密结合，根据目标来改造业务流程，或者是建立新的业务流程。
4、选型阶段
设备择选必须衡量多种因素，例如选择的系统的先进性和满足现有需要的矛盾;平衡价格和系统性能/品牌;平衡系统的可用性和复杂性;如何集成已有的产品以保护过去的投资等。
外国的呼叫中心开始更重视互联网服务，呼叫中心达到了基于Web的多媒体用户联系中心阶段。而国内的现状是，因特网可能会在两三年后才能达到现在国外的规模，所以选择呼叫中心设备时，既要考虑满足现有的传统服务需要，又要考虑系统的升级和扩展能力。企业应视自己的客户和业务情况选择呼叫中心设备。
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